環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)現(xiàn)狀及發(fā)展方向
湖北程力了解到受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車(chē)將成為今后幾年的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)熱度迅速提升揭秘環(huán)衛(wèi)車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì) 。
環(huán)衛(wèi)車(chē)是用于城市市容整理、清潔的專(zhuān)用車(chē)輛。環(huán)衛(wèi)車(chē)主要分為灑水車(chē)系列和垃圾車(chē)系列為主。包括水罐車(chē)，拉圾車(chē)，灑水車(chē)，單橋垃圾車(chē)、雙橋垃圾車(chē)、平頭垃圾車(chē)、尖頭垃圾車(chē)，灑水車(chē)，吸污車(chē)，吸糞車(chē)，垃圾車(chē)，高壓清洗車(chē)、掃車(chē)等。
受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車(chē)將成為今后幾年的發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)第一輪新能源汽車(chē)示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計(jì)已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)輛，但距離《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》中的2015年50萬(wàn)輛規(guī)劃目標(biāo)尚有很大缺口。此外，新能源汽車(chē)私人消費(fèi)尚未成熟，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)額度達(dá)到一定比例之后，國(guó)內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)也將呈現(xiàn)新能源化。
環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備包括面保潔設(shè)備、垃圾運(yùn)輸設(shè)備和其他設(shè)備。本章主要涵蓋灑水車(chē)、掃車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)、壓縮式垃圾車(chē)、灑水車(chē)等環(huán)衛(wèi)車(chē)輛。
繼2013年國(guó)家財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展委發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作的通知》(【2013】551號(hào))，要求機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域車(chē)輛采購(gòu)要向新能源汽車(chē)傾斜，新增或更新的公交、公務(wù)、物流、環(huán)衛(wèi)車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例不低于30%后，國(guó)內(nèi)不少城市重點(diǎn)推廣新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)。
一、環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年典型環(huán)衛(wèi)車(chē)總產(chǎn)量(灑水車(chē)、掃車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)、壓縮式垃圾車(chē))達(dá)5.41萬(wàn)輛，同比下降11.46%。各類(lèi)車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)量差異較大，自卸式垃圾車(chē)、實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率分別為1.12%，其他典型車(chē)型均為負(fù)增長(zhǎng)，灑水車(chē)同比下降6.74%，掃車(chē)同比下降在30%，車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)同比下降35.45%，壓縮式垃圾車(chē)同比下降6.25%。從環(huán)衛(wèi)車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)看，灑水車(chē)是環(huán)衛(wèi)車(chē)中的最主要車(chē)型，占比超過(guò)33.27%。
從環(huán)衛(wèi)車(chē)細(xì)分結(jié)構(gòu)看，以中重型環(huán)衛(wèi)車(chē)為主，整體占比超過(guò)90%。其中，重型環(huán)衛(wèi)車(chē)比例呈現(xiàn)出擴(kuò)大的趨勢(shì)，而中型環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)份額受到擠壓，所占比例呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
二、典型車(chē)型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
從環(huán)衛(wèi)車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，產(chǎn)量前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動(dòng)變化趨勢(shì)，份額維持在75%以上，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風(fēng)汽車(chē)與湖北程力市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯。
1、灑水車(chē)
湖北省成為灑水車(chē)的重要生產(chǎn)集聚地，湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、東風(fēng)實(shí)業(yè)()車(chē)輛有限公司、湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司、湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司等湖北企業(yè)已經(jīng)連續(xù)3年進(jìn)入產(chǎn)量前10位。湖北程力已經(jīng)成為灑水車(chē)行業(yè)的第一，2018年市場(chǎng)份額達(dá)到37.87%。
2、自卸式垃圾車(chē)
自卸式垃圾車(chē)企業(yè)主要以整車(chē)企業(yè)為主，前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額之和為60.84%
3、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
2018年，車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)前10家企業(yè)的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個(gè)百分比。北汽福田的產(chǎn)量由2013年的485輛提升到1006輛，同比增長(zhǎng)107.42%。
三、環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、掃車(chē)、灑水車(chē)企業(yè)未消來(lái)商機(jī)分析
為了對(duì)大氣污染，中央先后出臺(tái)了《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》等多個(gè)文件，均提出大力提高道機(jī)械化清掃率，并明確規(guī)劃了力爭(zhēng)到2015年一般控制區(qū)城市建成區(qū)主要車(chē)行道機(jī)掃率達(dá)到70%以上，重點(diǎn)區(qū)域控制在90%以上。作為落實(shí)執(zhí)行部門(mén)，地方也紛紛出臺(tái)類(lèi)似政策，提高道機(jī)掃率。隨著大氣治理政策的進(jìn)一步落實(shí)，今后幾年掃車(chē)和灑水車(chē)將在這氣污染治理過(guò)程中受益匪淺，而相關(guān)的環(huán)衛(wèi)車(chē)企業(yè)也將迎來(lái)巨大商機(jī)。
2、新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)是發(fā)展趨勢(shì)
受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車(chē)將成為今后幾年的發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)第一輪新能源汽車(chē)示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計(jì)已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)輛，但距離《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》中的2015年50萬(wàn)輛規(guī)劃目標(biāo)尚有很大缺口。此外，新能源汽車(chē)私人消費(fèi)尚未成熟，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)額度達(dá)到一定比例之后，國(guó)內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)也將呈現(xiàn)新能源化。
3、個(gè)性定制環(huán)衛(wèi)車(chē)將有所發(fā)展
方式促進(jìn)了充分競(jìng)爭(zhēng)，達(dá)到了降低成本的目標(biāo)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)一些大型城市已經(jīng)開(kāi)始嘗試實(shí)施環(huán)衛(wèi)車(chē)的集中采購(gòu)，上海等地已將環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)納入了集中采購(gòu)目錄，環(huán)衛(wèi)車(chē)集中采購(gòu)將是大勢(shì)所趨。
4、環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是重點(diǎn)
當(dāng)前各地環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)的資金來(lái)源標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)主體的標(biāo)準(zhǔn)以及省一級(jí)城市、市一級(jí)城市、當(dāng)前我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，且環(huán)衛(wèi)車(chē)使用千差萬(wàn)別，統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將處于弱勢(shì)。環(huán)衛(wèi)車(chē)各車(chē)型未來(lái)市場(chǎng)將趨于產(chǎn)品細(xì)分，即個(gè)性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車(chē)的一大亮點(diǎn)，比如城市新型渣土車(chē)、餐廚垃圾車(chē)、霧霾噴霧車(chē)、吸污凈化車(chē)等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會(huì)得到發(fā)展。
針對(duì)城市中人行道、公共廣場(chǎng)等區(qū)域保潔的需要，上海市工程設(shè)計(jì)科學(xué)研究院、上海電機(jī)學(xué)院、上海市容質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心正聯(lián)合中聯(lián)重科、煙臺(tái)海德、福建龍馬、上航車(chē)輛等高校、主管部門(mén)和企業(yè)，開(kāi)展集清掃清洗除污清運(yùn)于一體的新型緊湊型液壓驅(qū)動(dòng)單發(fā)動(dòng)機(jī)保潔車(chē)輛，車(chē)輛寬度小于1400mm，清掃寬度大于2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集、信息儲(chǔ)存、信息化等功能。目前已完成4輛樣車(chē)研制，正在開(kāi)展測(cè)試工作，已有企業(yè)接到意向訂單。
5、集中采購(gòu)或成為趨勢(shì)
由于環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)細(xì)分程度高，目前的環(huán)衛(wèi)車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)。假如對(duì)環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)需求進(jìn)行合理整合，可以最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢(shì)，大大降低了采購(gòu)成本。例如天津市容綜合整治清融雪專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行了3批，環(huán)衛(wèi)車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目進(jìn)行了4批。大批量的采購(gòu)需求吸引了眾多企業(yè)參加，公開(kāi)采購(gòu)的縣一級(jí)城市配備環(huán)衛(wèi)車(chē)的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)等，這導(dǎo)致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車(chē)車(chē)輛檔次差異大，對(duì)于地區(qū)而言極不公平。因此，推行環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將是環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)，采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化不僅包括理論的標(biāo)準(zhǔn)化、程序的標(biāo)準(zhǔn)化、工作機(jī)制的標(biāo)準(zhǔn)化等宏觀層面的采購(gòu)，還包括環(huán)衛(wèi)車(chē)等特種車(chē)采購(gòu)的微觀層面。只有在各個(gè)層面都有標(biāo)準(zhǔn)可依、有標(biāo)準(zhǔn)可執(zhí)行，采購(gòu)工作才能在標(biāo)準(zhǔn)化道規(guī)范有序開(kāi)展。
6、環(huán)衛(wèi)收運(yùn)進(jìn)入信息化管理階段
建立垃圾收運(yùn)體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識(shí)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)不少城市啟動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。2018年，佛山市首期建設(shè)投入近150萬(wàn)元建設(shè)環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車(chē)輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質(zhì)量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺(tái)以及統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)。2018年，萊陽(yáng)市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化平臺(tái)搭建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車(chē)全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺(tái)涵蓋了垃圾清運(yùn)和評(píng)價(jià)、機(jī)械化清掃電子掃盤(pán)儀和評(píng)價(jià)、以及遠(yuǎn)程，形成了巡查人員監(jiān)管，車(chē)輛監(jiān)管，基礎(chǔ)信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。
數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實(shí)時(shí)掌握區(qū)域內(nèi)垃圾的產(chǎn)生情況、清運(yùn)情況、處理情況，為管理部門(mén)提供管理依據(jù)，為財(cái)政部門(mén)提供準(zhǔn)確科學(xué)的支付依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持，便于區(qū)域內(nèi)合理調(diào)度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運(yùn)行，是未來(lái)國(guó)內(nèi)的各大中城市收運(yùn)系統(tǒng)的發(fā)展方向。
壓縮式垃圾車(chē)主要品牌分類(lèi)
東風(fēng)壓縮式垃圾車(chē)：作為國(guó)內(nèi)最大的專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)供應(yīng)商，東風(fēng)壓縮式垃圾車(chē)在汽車(chē)公告方面極具優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)各大專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)廠家如湖北程力對(duì)東風(fēng)全系列底盤(pán)均申報(bào)了汽車(chē)公告。在售后服務(wù)方面，依托東風(fēng)公司1000多家服務(wù)站點(diǎn)，強(qiáng)大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，使東風(fēng)壓縮式垃圾車(chē)優(yōu)于其他底盤(pán)。基于上述兩點(diǎn)，東風(fēng)壓縮式垃圾車(chē)是目前所有底盤(pán)品牌中性?xún)r(jià)比最高的車(chē)型。
解放壓縮式垃圾車(chē)；作為國(guó)內(nèi)第二大知名專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)供應(yīng)商，解放主要偏重于中重型載重汽車(chē)底盤(pán)制造。由于車(chē)型有限，因此在汽車(chē)公告較少。北方地區(qū)用戶(hù)偏愛(ài)解放壓縮式垃圾車(chē)。
其他品牌壓縮式垃圾車(chē)；其他品牌壓縮式垃圾車(chē)主要有福田壓縮式垃圾車(chē)、江淮壓縮式垃圾車(chē)、慶鈴壓縮式垃圾車(chē)、重汽壓縮式垃圾車(chē)、紅巖壓縮式垃圾車(chē)。
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